أنباء اليوم المصرية

تحالف «السيادى» و«هيرميس» يوقع اتفاقية الاستحواذ على %76 من أسهم بنك الاستثمار العربى

كتب ـ احمد قنديل -

أعلن تحالف صندوق مصر السيادى والمجموعة المالية هيرميس القابضة (كود البورصة المصرية HRHO) عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة %76 من أسهم بنك الاستثمار العربى (“البنك”) عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصرى.

وسوف يتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بالاكتتاب فى 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه، ويقوم صندوق مصر السيادى بالاكتتاب فى 207 ملايين سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.

ومن المقرر بعد تنفيذ زيادة رأس المال أن تصبح المجموعة المالية هيرميس أكبر مساهم فى بنك الاستثمار العربى بحصة %51 ويليها صندوق مصر السيادى بحصة %25 بينما يحتفظ المساهم الرئيسى الحالى (بنك الاستثمار القومي) بحصة %24 المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمى الأقلية الحاليين وقبل الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

ووافق مجلس الوزراء على صفقة الاستحواذ خلال اجتماعه الأربعاء الماضى على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء تلبية عدد من الشروط المسبقة وموافقات الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزى المصرى.

وفى هذا السياق قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى، إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربى يعكس الدور الحقيقى لصندوق مصر السيادى المتمثل فى تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما يتماشى مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والمتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالى.

وأضافت أن صفقة بنك الاستثمار العربى تبرز التكامل فى الأهداف والرؤى بين مؤسسات الدولة، حيث قام الصندوق السيادى بدوره فى جذب مستثمر من القطاع الخاص للشراكة فى البنك للعمل على تطويره وتعظيم العوائد على أصل من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق منافع لبنك الاستثمار القومى الذى سيظل مساهمًا فى البنك للاستفادة من العوائد المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة والخطة الطموح المرسومة له بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت أن هذه الخطوة ستساهم فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربى، ودعم قدرته التنافسية فى السوق المصرفية، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادى والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد فى البنك.

وأشارت إلى أن نجاح عملية بنك الاستثمار العربى يعد نتاج تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين صندوق مصر السيادى مع أجهزة الدولة المختلفة ومنها بنك الاستثمار القومى لجذب استثمارات للاستفادة من محفظته الكبيرة من الأصول والاستثمارات، ويعكس التكاتف بين أجهزة الدولة المختلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل جذب الاستثمارات للمشروعات الحكومية.

من جهتها، قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، إن الاتفاقية تلعب دورا محوريا فى تكوين شراكة حيوية بين صندوق مصر السيادى والمجموعة المالية هيرميس باعتبارها المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، موضحة أن هذه الشراكة تقوم على وحدة الرؤى والتعاون المشترك بهدف تطوير البنك وتوظيف إمكانات النمو الواعدة التى يحظى بها، وتعزيز دوره بشكل فعال فى دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق أجندة التحول الرقمى والشمول المالى خلال السنوات المقبلة.

وأكدت تطلعها لأن تمثل هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به للتعاون بين شركات القطاع الخاص المصرى وصندوق مصر السيادى خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، بنك الاستثمار الرائد فى مصر والأسواق الناشئة، فى بنك الاستثمار العربى، تستهدف اقتناص الفرص الواعدة للنمو فى القطاع المصرفى المصرى تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع فى الشمول المالى والاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وأكد أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة تجسيدًا لدور الصندوق فى خلق شراكات مع القطاع الخاص، لرفع مساهمته فى النمو الاقتصادى وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لخلق ثروات مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف أن القطاع المصرفى هو أحد المكونات الأساسية لمحافظ الصناديق السيادية حول العالم، لما له من دور محورى فى النمو الاقتصادى بشكل عام.

وأضاف أن التوجه الإستراتيجى للبنك سيرتكز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القاعدة التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة الخدمات لخدمة المزيد من العملاء، وبالأخص بعد زيادة رأسمال البنك ليتوافق مع المتطلبات التى اشترطها قانون البنوك الجديد.

وذكر أن صفقة الاستثمار العربى هى أولى نتائج بروتوكول التعاون مع بنك الاستثمار القومى وسيكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأعرب كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدخول فى شراكة مع صندوق مصر السيادى فى صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك الاستثمار العربى، وهى باكورة استثمارات الصندوق وأبرز إنجازات المجموعة المالية هيرميس، والتى ستساهم فى تحويل المجموعة إلى منظومة مصرفية شاملة تقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية.

وأكد تفاؤله بمستقبل مصر وفرص النمو الواعدة التى تحظى بها، وكذلك اعتزازه بتنفيذ صفقة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات فى أحد أبرز قطاعات السوق المصرية، نظرًا لما تحظى به من إمكانات وفرص نمو واعدة.

وأضاف أن صفقة الاستحواذ ستسفر عن دخول المجموعة المالية هيرميس فى مجال الخدمات المصرفية فى إطار الإستراتيجية التى تتبناها لتنويع باقة المنتجات والخدمات المالية المقدمة، والتى ساهمت فى ترسيخ مكانة المجموعة باعتبارها المؤسسة الرائدة فى تقديم الخدمات المالية المتكاملة وتحظى بتواجد قوى فى الأسواق المبتدئة والناشئة، علمًا بأن هذه الإستراتيجية ساهمت أيضًا فى تعزيز قدرة المجموعة على خلق وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة على الرغم من مختلف التحديات التى شهدتها السنوات الأخيرة وأبرزها انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ومن المقرر أن تعمل جميع أطراف الصفقة على استيفاء الشروط المسبقة المتبقية فورًا، على أن يتم إتمام تلك الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2021.